民生证券股份有限公司王班,宋丽莹近期对太极集团进行磋磨并发布了磋磨讲授《2023年半年度功绩预报点评：阛阓拓展与降本增效双管王人下，2023Q2功绩大超预期》，本讲授对太极集团给出买入评级，现时股价为53.73元。
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太极集团(600129)
事件：太极集团发布半年度功绩预报，2023年上半年度归母净利润约为5.6亿元，同比增长340%；扣非归母净利润约为5.7亿元，同比增长213%。
功绩发达亮眼，单Q2净利润同比增长大超预期。太极集团2023H1归母净利润约为5.6亿元，同比增多约4.4亿元，同比增长340%。扣非归母净利润约为5.7亿元，同比增多3.9亿元，同比增长213%。单Q2来看，归母净利润约为3.28亿元，同比增长209%；扣非归母净利润约为3.3亿元，同比增长203%。其中2023年4月归母净利润约为1.3亿元，同比增长1132%，扣非归母净利润约为1.3亿元，同比增长113%；2023年5-6月归母净利润约为1.95亿元，同比增长104%；扣非归母净利润约为1.99亿元，同比增长321%
末端需求繁荣带动功绩晋升。受益于新冠订单和高温天气，藿香浩气等居品末端需求繁荣。中药类居品的销量快速增长，带动公司营收和功绩双增。
铁心实行主品计策，充分开释公司功绩潜能。公司聚焦主业发展，意思范围型大单品，并由大单品带动小单品协同发展。2022年藿香浩气口服液累计销售15.67亿元(同比增长70%)，急支糖浆累计销售5.26亿元(同比增长89%)。
加强中药材基地建筑，多主张管控本钱。公司从大品种出手，进一步加强质地追思体系建筑，以“太极中药追思体系”为干线，加强药材基地建筑，晋升中药材资源掌控力。同期公司还严格管控本钱，在零卖门店端通过数字化引颈，对各项用度明细逐个分析，以利润为导向晋升效益。
营销校正助力“十四五”500亿营收指标已毕。通过立异营销机制带来营收和功绩增长，公司缔造2025年贸易收入力求达到500亿元的指标，同期净利润率不低于医药行业平均水平，功绩水平有望权臣改善。
投资忽视：公司恒久坚执计策引颈、数据启动，以数字化转型升级推动高质地发展。严格把控本钱，加强质地追思体系建筑，执续推动营销校正，创新营销机制，中枢居品太极藿香浩气口服液、急支糖浆等居品销量有望快速晋升。咱们预测2023-2025年归母净利润分裂为9/13/17亿元，PE分裂为33/22/17倍，防守”保举”评级。
风险领导：研发进展的不细目性；代理业务的缠绵风险；政策性风险；居品销售不足预期的风险；药品注册经过的不细目性。
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皇冠客服飞机：@seo3687证券之星数据中心凭据近三年发布的研报数据研讨，西南证券杜曙光磋磨员团队对该股磋磨较为潜入，近三年预测准确度均值高达93.51%，其预测2023年度包摄净利润为盈利6.04亿，凭据现价换算的预测PE为49.53。
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